코로나19 기간 동안 중국과 러시아의 금속 생산 시장
중국 국가야금협회(CISA) 수석 분석가 장 리(Jiang Li)의 예측에 따르면, 올해 하반기 중국 철강 제품 소비량은 전분기보다 1000만~2000만톤 정도 감소할 것으로 예상된다. 7년 전 비슷한 상황에서 이로 인해 중국 시장에서 상당한 양의 철강 제품이 해외로 버려졌습니다.
이제 중국도 수출할 곳이 없습니다. 그들은 반덤핑 관세를 매우 엄격하게 부과했으며 값싼 가격으로 누구도 압도할 수 없습니다. 중국 야금 산업의 대부분은 수입 철광석을 사용하고 있으며 매우 높은 전기 요금을 지불하고 현대화, 특히 환경 현대화에 막대한 투자를 해야 합니다.
이것이 아마도 중국 정부가 철강 생산량을 대폭 줄여 작년 수준으로 되돌리려는 주된 이유일 것입니다. 생태학과 지구 온난화에 맞서 싸우는 것은 베이징이 세계 기후 정책을 적극적으로 고수하는 데 잘 들어맞지만 부차적인 역할을 할 가능성이 높습니다. 생태환경부의 한 대표는 CISA 회원 회의에서 이전에 야금 산업의 주요 임무가 과도하고 쓸모없는 생산 능력을 제거하는 것이라면 이제는 실제 생산량을 줄이는 것이 필요하다고 말했습니다.
중국에서 금속 비용은 얼마입니까?
중국이 연말에 정말 지난해 성적을 회복할지는 장담하기 어렵다. 다만 이를 위해서는 하반기 제련량을 상반기보다 약 6천만톤, 11% 정도 줄여야 한다. 분명히 현재 기록적인 이익을 얻고 있는 야금학자들은 가능한 모든 방법으로 이 계획을 방해할 것입니다. 그럼에도 불구하고 많은 지역에서 야금공장은 지방 당국으로부터 생산량을 줄이라는 요구를 받았습니다. 게다가 이 지역에는 중국 최대의 야금 중심지인 탕산이 포함됩니다.
그러나 중국이 "우리는 따라잡지 않을 것이므로 따뜻하게 지내겠다"는 원칙에 따라 행동하는 것을 방해하는 것은 없습니다. 중국 철강 수출 및 수입에 대한 이 정책의 의미는 러시아 철강 시장 참가자들에게 훨씬 더 큰 관심을 끌고 있습니다.
최근 몇 주 동안 중국이 8월 1일부터 철강 제품, 적어도 열연 제품에 대해 10~25%의 수출 관세를 부과할 것이라는 소문이 끊이지 않았습니다. 그러나 지금까지 냉간압연강판, 아연도금강판, 폴리머 및 주석, 석유 및 가스용 이음매 없는 파이프에 대한 수출 부가가치세 환급을 취소함으로써 모든 것이 해결되었습니다. 단 23개 유형의 철강 제품만이 이번 조치의 적용을 받지 않았습니다. 5월 1일
이러한 혁신은 세계 시장에 큰 영향을 미치지 않을 것입니다. 네, 중국산 냉연강판과 아연도금강판 가격이 올라갈 것입니다. 그러나 최근 몇 달간 열연강판 가격에 비해 이미 비정상적으로 낮은 수준이다. 중국 신문인 SMM(Shanghai Metals Market)이 지적한 것처럼 불가피한 증가 후에도 국내 철강 제품은 주요 경쟁사보다 저렴하게 유지될 것입니다.
SMM도 언급했듯이 열연강판에 수출 관세를 부과하자는 제안은 중국 제조업체들로부터 논란의 여지가 있는 반응을 불러일으켰습니다. 동시에 이들 제품의 외부 공급도 어쨌든 줄어들 것이라는 점을 예상해야 합니다. 중국의 철강 생산량 감소 조치가 이 부문에 가장 큰 영향을 미쳐 가격 상승으로 이어졌습니다. 지난 7월 30일 상하이선물거래소 경매에서는 호가가 톤당 6,130위안(VAT별도 839.5달러)을 넘어섰다. 일부 보고서에 따르면 중국 야금 회사에 대해 비공식 수출 할당량이 도입되었는데, 이는 물량이 매우 제한되어 있습니다.
일반적으로 다음 주나 2주 동안 중국 렌탈 시장을 지켜보는 것은 매우 흥미로울 것입니다. 생산량 감소율이 계속되면 가격은 새로운 정점을 차지할 것입니다. 더욱이 이는 열연강판뿐만 아니라 철근 및 시장성 있는 빌렛에도 영향을 미치게 됩니다. 이들의 성장을 억제하기 위해 중국 당국은 5월과 같은 행정 조치를 취하거나 수출을 추가로 단속해야 할 것입니다.
2021년 러시아 야금 시장 현황
아마도 그 결과는 여전히 세계 시장에서 가격이 상승할 것입니다. 인도와 러시아 수출업자는 항상 중국 기업을 대신할 준비가 되어 있고, 코로나바이러스와의 무자비한 싸움으로 인해 베트남과 기타 여러 아시아 국가의 수요가 감소했기 때문에 그다지 크지는 않지만 상당합니다. 그리고 여기서 질문이 생깁니다. 러시아 시장은 이에 어떻게 반응할까요?!
우리는 압연 제품에 대한 수출 관세가 발효되는 8월 1일에 막 도착했습니다. 이 사건을 예상하여 7월 내내 러시아의 철강 제품 가격은 하락했습니다. 그리고 이전에는 외부 시장에 비해 매우 과대평가되었기 때문에 그것은 절대적으로 정확합니다.
러시아의 일부 용접 파이프 제조업체는 열간 압연 코일 비용을 70-75,000 루블로 낮추기를 희망했습니다. 톤당 CPT. 그런데 이러한 희망은 실현되지 않았으므로 이제 파이프 제조업체는 가격 인상 조정 작업에 직면했습니다. 그러나 이제 중요한 질문이 제기됩니다. 러시아의 열간 압연 가격이 80-85,000 루블로 하락할 것으로 예상하는 것이 가치가 있습니까? 톤당 CPT입니까, 아니면 진자가 성장 방향으로 되돌아갈 것입니까?
일반적으로 러시아의 시트 제품 가격은 과학적 측면에서 이방성을 나타냅니다. 글로벌 시장이 상승하기 시작하자마자 그들은 즉시 이러한 추세를 포착합니다. 그러나 해외에서 변화가 발생하고 가격이 하락하면 러시아 철강 제조업체는 이러한 변화를 인식하지 않는 것을 선호합니다. 그리고 그들은 몇 주, 심지어 몇 달 동안 “알지 못합니다”.
금속 판매관세 및 건축자재 가격 인상
그러나 이제 관세 요소는 그러한 증가에 반대하여 작용할 것입니다. 러시아 열연강판 가격이 톤당 120달러 이상 상승하여 완전히 평준화될 수 있는 것은 중국에서 무슨 일이 일어나더라도 가까운 미래에는 거의 불가능해 보입니다. 순수 철강 수입국으로 전환하더라도(그런데 가능하지만 빠르지는 않음) 여전히 경쟁자가 있고, 높은 물류 비용이 들고, 코로나바이러스의 영향이 있습니다.
마지막으로, 서구 국가들은 인플레이션 과정의 가속화에 대해 점점 더 많은 우려를 보이고 있으며, 적어도 그곳에서는 "돈 탭"을 강화하는 문제가 제기되고 있습니다. 그러나 반면 미국에서는 하원에서 5500억 달러 예산의 인프라 건설 프로그램을 승인했습니다. 상원이 이에 찬성표를 던지면 심각한 인플레이션 압박이 될 것이기 때문에 상황은 매우 모호합니다.
따라서 요약하자면, 8월에는 세계 시장에서 중국 정책의 영향으로 판재류 및 빌렛 가격이 완만하게 상승할 가능성이 매우 높아졌습니다. 이는 중국 이외의 수요 약화와 공급업체 간의 경쟁으로 인해 제약을 받을 것입니다. 동일한 요인으로 인해 러시아 기업이 외부 견적을 크게 높이고 수출 공급을 늘리는 것을 방해할 것입니다. 러시아의 국내 가격은 관세를 포함해 수출 수준보다 높을 것입니다. 그러나 얼마나 더 높은지는 논쟁의 여지가 있는 질문입니다. 다음 몇 주간의 구체적인 실천이 이를 보여줄 것입니다.
게시 시간: 2021년 12월 17일